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权益投资12年轮回 沪上基金公司站上风日本队中国足球东亚口

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  曾经被认为“温吞水”的沪上基金公司,悄无声息的站到了行业前列。Wind数据显示,2019年二季末,主动权益类规模排名前十的基金公司依次为易方达、汇添富、嘉实基金、华夏基金、兴全基金、东方证券、南方基金、中欧基金、富国基金、景顺长城。074151网站目录

  值得注意的是,以上有5家公司为沪上基金公司。而在此前多年,上海的基金公司长不大还曾经成为行业的话题。日本队中国足球东亚074151网站目录

  有业内资深人士对时代周记者回忆,在北上广深四个城市中,上海的基金公司曾经最被行业所忽视。这个城市虽然拥有的基金公司数量最多,却极其缺乏存在感。在每年的行业规模排名中,上海的基金公司很少进入前十,更别说进入行业前五了。此外,在每年热闹的排名战中,沪上的基金公司亦鲜有露面。074151网站目录

  而截至2019年二季末,除了在前十占据半壁江山外,主动权益类规模排名前20 的基金公司中,有9家来自上海,进一步提升了沪上基金公司在主动权益投资领域的存在感。074151网站目录

  北京某基金公司分管投研副总告诉时代周报记者,从个人感受的角度来说,上海的同业交流比较多,而北京的同业更倾向于各自为政。北京以前有几家基金公司,经常是年终排名的常客,现在都不是特别顺利。以前在重组股流行的时代,北京的基金公司曾经在基金业出尽风头。074151网站目录

  沪上某基金公司中层告诉时代周报记者,或许是过去几年市场的风格比较适合上海的基金公司。在他看来,沪上的基金公司相对比较中庸,比较重视风险控制,经历几轮风格转换后反而活得比较好。074151网站目录

  千亿俱乐部的轮回074151网站目录

  事实上,仅仅在一年半前,公募基金的偏股基金规模前三甲中仍未有上海基金公司的身影。截至2017年年底,前三名为嘉实基金、易方达基金、华夏基金。彼时,嘉实基金、易方达、华夏基金的主动权益基金规模分别为1637.2亿元、1585.4亿元、1224.4亿元。当时汇添富的主动权益基金规模为855.9亿元。074151网站目录

  数据显示,2019年二季度末,仅易方达、汇添富、嘉实三家基金公司的主动权益类规模突破千亿元。值得注意的是,2007年末,华夏、博时、嘉实、南方、易方达、大成、广发、华安、景顺长城等9家基金公司净值规模超过1000亿元,成为千亿俱乐部成员。074151网站目录

  有资深业内人士告诉时代周报记者,2007年的大牛市曾经带来基金行业规模的“大跃进”,也带来了诸多问题。以至于经历了超过12年的周期之后,仍未完全走出之前的轮回,行业如今的十几万亿规模只是虚胖,缺少“肌肉”。在他看来,主动权益类投资,才是公募基金行业的“肌肉”。074151网站目录

  从数据来看,曾经千亿俱乐部的老牌强者,大多未能突破12年前的主动权益规模。074151网站目录

  华夏基金曾经被当作权益类投资的标杆,如今却也面目全非。截至2019年二季末国网泛在物联网产品发布,股票型基金与混合型基金的规模仍双双超千亿元,其中股票型基金规模为1155亿元,混合型基金规模为1036亿元。有不愿意具名的基金研究人士告诉时代周报记者,今年二季末华夏基金的主动权益类基金规模仅为938亿元,其股基的规模主要得益于ETF的规模上涨,与当年相比明显“虚胖”。074151网站目录

  值得注意的是,截止到2007年四季末,当时华夏基金的2488亿元的资管规模中,混合型基金高达1803亿元,股票型基金为187亿元,股混基金“干货”接近两千亿元,货币型基金的规模仅为122亿元。而截止到2019年二季末,华夏基金旗下货基的规模已经高达1856亿元。在货基规模扩张逾十倍的同时,主动权益类基金规模却缩水过半。074151网站目录

  南方基金的情形颇为类似,截至今年二季末,其股票型基金规模为648亿元,混合型基金规模为736亿元,主动权益类基金规模仅为693亿元。而在2007年三季末,南方基金的混合型基金规模曾高达1414亿元。074151网站目录

  截至今年二季度末,景顺长城以586亿元的主动权益规模在行业排名第10位。其股票型基金规模为216亿元,混合型基金规模为502亿元。不过,2007年末,其混合型基金规模高达1064亿元,在2007年三季末更是一度高达1093亿元。074151网站目录

  博时基金则已淡出主动权益类基金规模行业前十。截至今年二季末,博时基金主动权益类基金规模为424亿元,在行业排名14位。股票型基金总规模为332亿元,混合型基金规模为441亿元,而在2007年末,博时基金股票型基金规模为249亿元,混合型基金规模高达1709亿元,二者相加接近两千亿元。

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